Passer d’Excel à un logiciel d’interventions
Checklist pratique pour une TPE qui gère déjà ses missions dans un tableur et veut une carte, du mobile et moins d’erreurs — sans projet IT de six mois.
Signes que Excel ne suffit plus
Plusieurs versions du même fichier circulent
Impossible de voir qui est sur quelle mission en direct
Photos et signatures ne sont pas dans le bon dossier
La facturation repose sur une ressaisie manuelle
Ce qu’un logiciel terrain apporte
Une intervention = un dossier partagé : statut, adresse sur carte, historique, documents. Le technicien travaille dans son hub mobile ; le bureau garde la vue d’ensemble.
Carte et filtres (date, technicien, zone)
Assignation et notifications d’équipe
Mode hors-ligne pour le terrain (PWA)
Migration en 5 étapes (sans tout bloquer)
Lister les dossiers « en cours » (pas toute l’historique)
Ouvrir Nota et créer votre espace via l’app
Saisir les interventions actives une par une (30 min suffisent pour tester)
Former 1 technicien pilote sur mobile pendant une demi-journée
Couper Excel seulement quand toute l’équipe utilise le statut partagé
Erreurs à éviter
Vouloir migrer 5 ans d’historique le jour 1
Garder WhatsApp en parallèle sans règle (« tout dans le dossier »)
Choisir un ERP usine alors que le besoin est terrain