Checklist interventions terrain 2026 — Excel vs Nota CRM

Grille pour décider si un tableur suffit encore, ou s’il faut un logiciel d’interventions terrain (Nota CRM).

Avant la mission

Adresse + accès chantier confirmés (code, digicode, contact sur place)

Pièces / matériel réservés ou en stock véhicule

Technicien assigné avec compétences adaptées

Créneau client confirmé (SMS / appel) la veille

Photos / plans / historique dispo hors-ligne si besoin

Pendant l’intervention

Statut mission visible en temps réel (pas un Excel figé)

Photos avant / après dans le dossier

Signature client sur place si applicable

Notes de suite (retour, devis, pièces manquantes)

Temps passé et déplacement notés sans double saisie

Après la mission

Facture ou avoir lié à l’intervention (pas un autre fichier)

Relance commerciale planifiée si devis ouvert

Stock / pièces consommées mis à jour

Compte-rendu accessible au bureau sans WhatsApp

Une seule source de vérité pour l’équipe

Signaux que Excel ne suffit plus

Deux versions du même fichier circulent

Un technicien part sans les infos à jour

Les relances clients sont oubliées

La facturation attend des copier-coller

Personne ne voit la carte des missions du jour